米株投資。今人気のスマートベータETFにフルインベストメインが危険な理由。実績のある王道のETFで運用を

こんにちは　ねこの静六です。

最近アクティブ運用により近いETFが多く発売され、その魅力ある銘柄と、短期的な成績の良さからとても人気となっています。今日はS＆P500やQQQなどの実績があるETFで資産運用を行う重要性についてWSJの記事を紹介しながら書きました。よろしくお願いします。

ここ最近のETFのブームはスマートベータ型！

日本では5年程前から徐々にアメリカS＆P500に連動するETFが人気になり。最近はS＆P500という言葉もかなり認知度が上がりました。そしてここ2年前位からスマートベータ型といわれるETFが人気となってきています。

スマートベータ型とは以下の様に三菱UFJ信託銀行HPでは解説されています。

明確な定義はありませんが、スマートベータとは、運営ルールの「透明性」と指数の「再現性」を保ちつつ、市場インデックスとは異なるリスク・リターンを有する指数の総称です。 代表的なスマートベータの例として、最小分散型、クオリティ型、企業価値型、高配当型、小型等があります。

引用先：三菱UFJ信託銀行HP

ざっくりしたETFの歴史の流れを書いてみました。

手数料は王道のインデックスETFと比べると、最近のスマートベータ型のETFはかなり高くなってきています。

2020年に閉鎖されたETFの内25％は運用期間が3年以内！

このグラフはWSJの記事から引用しました。黒い棒グラフは新しく生まれたETFで、青色の棒グラフは閉鎖されたETFの数を表しています。このグラフを見てみると2020年に閉鎖されたETFの25％が2018年～2020年に誕生したETFでした。2015年～2017年に誕生したETFは36％でした。

2020年に閉鎖したETFの内6割が運用期間が6年以下で閉鎖してしまっています。

長期積立の資産運用には実績のあるETFを選択！

最初のETFの歴史の所で紹介した銘柄の一部をチャート化しました。まだまだ歴史の浅いETFが多い事がわかります。この中ではQQQ,VGT,VOOの実績は十分と言えそうです。ただ、ARKK,ARKQなどの成績がとても優秀なETFも捨てがたいです。ですので資産運用の一部の資金でリスクをとったETFにチャレンジして、メインは王道のETFで資産形成する事がストレスも少なく持続可能な資産運用が出来る秘訣だと思います。

今日もありがとうございました。